Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F, Bellegarde

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Ain (01) et plus particulièrement sur

les secteurs du Bugey

(agences de Montréal-la-Cluse, Oyonnax, Belley et Hauteville-Lompnes) ainsi que sur

le Pays de Gex

(agences de Ferney-Voltaire, Gex, Bellegarde et St-Genis-Pouilly).

Au sein de notre Direction Epargne Retraite et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients « patrimoniaux », dans une démarche de conquête et en collaboration avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Vos principales missions sont de :

Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.

Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :

Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement.

Analyser ceséléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé.

Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie, ...).

Suivre un portefeuille de clients« patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Profil

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vousêtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

Profil principal Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat : CDI

Télétravail : Partiel

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