CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F– (60) PHOENIX …, Beauvais
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F– (60) PHOENIX …, Beauvais
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Beauvais, France
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Publiée: il y a une semaine
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Description
Envie de participerà un projet entrepreneurial tout en vous appuyant sur un cabinet solide?
Nous créons notre
filiale dédiée à la gestion de patrimoine
et recherchons un(e) Conseiller(ère) pour participer activement à son développement
Le projet (ce qui fait la différence) :
Lancement d’une
activité patrimoniale au sein d’un cabinet d’expertise comptable reconnu
Un
portefeuille clients existant
à développer
Une vraie opportunité de
construire votre rôle et votre évolution
Vous n’arrivez pas dans une structure figée:
vous contribuezà la construire.
Vos missions :
Accompagner les clients dans leur
stratégie patrimoniale globale
Réaliser des
bilans patrimoniaux personnalisés
Proposer des solutions adaptées : Retraite/Prévoyance/mutuelle/Placements financiers/Optimisation fiscale
Développer et fidéliser votre portefeuille
Votre environnement:
Accès à une
clientèle existante qualifiée
Synergies avec leséquipes comptables et juridiques
Liberté dans l’approche
Profilrecherché :
Expérience minimum de
3 ans
Bonne maîtrise des dispositifs:
Retraite
Prévoyance / protection sociale
Produits financiers
Fibre commerciale + sens du conseil
Capacité à instaurer une relation de confiance durable
Les profils issus de cabinet, banque et/ou assurance sont les bienvenus.
Les informations:
Lieu : Beauvais (60)
Type de contrat : CDI
Rémunération : 28 à 36 K€ (selon profil et expérience) + variable attractif
Référence : HDF-BEAU-CGP236 #J-18808-Ljbffr
Nous créons notre
filiale dédiée à la gestion de patrimoine
et recherchons un(e) Conseiller(ère) pour participer activement à son développement
Le projet (ce qui fait la différence) :
Lancement d’une
activité patrimoniale au sein d’un cabinet d’expertise comptable reconnu
Un
portefeuille clients existant
à développer
Une vraie opportunité de
construire votre rôle et votre évolution
Vous n’arrivez pas dans une structure figée:
vous contribuezà la construire.
Vos missions :
Accompagner les clients dans leur
stratégie patrimoniale globale
Réaliser des
bilans patrimoniaux personnalisés
Proposer des solutions adaptées : Retraite/Prévoyance/mutuelle/Placements financiers/Optimisation fiscale
Développer et fidéliser votre portefeuille
Votre environnement:
Accès à une
clientèle existante qualifiée
Synergies avec leséquipes comptables et juridiques
Liberté dans l’approche
Profilrecherché :
Expérience minimum de
3 ans
Bonne maîtrise des dispositifs:
Retraite
Prévoyance / protection sociale
Produits financiers
Fibre commerciale + sens du conseil
Capacité à instaurer une relation de confiance durable
Les profils issus de cabinet, banque et/ou assurance sont les bienvenus.
Les informations:
Lieu : Beauvais (60)
Type de contrat : CDI
Rémunération : 28 à 36 K€ (selon profil et expérience) + variable attractif
Référence : HDF-BEAU-CGP236 #J-18808-Ljbffr
Informations clefs
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Nom de l’entreprisePhoenixfinances
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Titre de posteCONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F– (60) PHOENIX FINANCES EC
Conseils de Sécurité
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Informations supplémentaires sur l’annonce
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