Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Agenceà distance (92), Bois-Colombes

Au sein de la Direction commerciale, le/la conseiller‑ère en gestion de patrimoine reporte au Manager de l’Équipe Agence à distance. Dans le cadre du développement commercial d’Albéa Patrimoine, et plus particulièrement du déploiement accéléré du produit

AFER GENERATION

auprès de notre clientèle, une nouvelle équipe de dix conseillers clientèle patrimoniale est constituée pour renforcer nos capacités de contact et dynamiser la relation client.

Missions et Objectifs

Adopter une posture de chasseur d’opportunités en systématisant la reprise de contact avec les clients inactifs affectés, afin de les réactiver dans une dynamique commerciale ciblée. Systématiser la recommandation et l’identification de prospects.

Identifier et valoriser les potentiels inexploités de chaque client, en adoptant une approche proactive et personnalisée.

Fidéliser durablement notre clientèle et nos prospects en leur apportant des conseils financiers et patrimoniaux de haute qualité, en s’appuyant notamment sur l’expertise de notre service patrimonial.

Optimiser la production sur le portefeuille confié en atteignant les objectifs commerciaux spécifiques à l’agence, grâce à une démarche orientée résultats.

Le/la conseiller‑ère en gestion du patrimoine devra :

Mettre enœuvre une démarche proactive de reconquête commerciale en contactant et réactivant les 4 000 clients dormants du portefeuille, représentant un encours global de 100 millions d’euros, avec pour objectif de les transformer en opportunités commerciales durables.

Acquérir de nouveaux clients par une prospection systématique, une utilisation des outils de ciblage mis à disposition, de la recommandation et du parrainage.

Valoriser chaque interaction client en renseignant rigoureusement les données dans les outils internes, afin d’optimiser le suivi, la traçabilité et la qualité du service, dans le respect des procédures réglementaires.

Proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, capitalisation, retraite…) en adéquation avec les besoins exprimés et dans le respect des règles internes et réglementaires.

Utiliser les outils et procédures internes avec rigueur, comme levier de performance commerciale et de conformité, en s’appuyant sur les formations reçues pour garantir la qualité des données et du service rendu.

Profil / Expériences

Bac +5, Master 2 Gestion du Patrimoine; Droit,économie, finance; Droit des affaires; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion.

Expérience de 2 à 3 ans réussie dans la conquête de clients, avec une forte appétence pour les challenges et l’atteinte d’objectifs.

Rigueur, structuration et expérience démontrée de développement d’un portefeuille clients de manière structurée.

Maîtrise des dispositifs fiscaux liés aux placements financiers ainsi que des produits d’épargne et de retraite.

Orientation client forte.

Certification CIF et AMF constitue un atout supplémentaire.

Et après ? Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50 % des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif,Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ᵉ groupe d’assurance en France.

Nos engagements L’assurance d’être soi‑même : Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

Compagnie majeure de l’assurance en France, forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est le partenairehistorique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

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