Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Brest

Overview

Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" sur le secteur de Brest. Vous accompagnerez dans leurs projets les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille.En position d'expert(e), vous apporterez vos connaissances et compétences aux autres gestionnaires de portefeuilles et serez leader dans la conquête et la fidélisation, par une approche patrimoniale.

Responsabilités

Accueillir les prospects et clients patrimoniaux.

Développer et animer votre portefeuille d’environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, décision et élaboration des contrats, gestion des risques…) en autonomie et selon vos délégations.

Prospection et démarche commerciale dans le but de développer la collecte de capitaux externes.

Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs.

Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Accompagner vos clients sur l’autonomie digitale.

Qualifications

Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine.

Expérience réussie d'au moins 5 ans auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire.

Maîtrise des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.

Écoute active et capacité à proposer les solutions les mieux adaptées aux besoins des interlocuteurs.

Esprit d'analyse et de synthèse; professionnalisme de proximité.

Formation et intégration À votre arrivée, vous bénéficierez d’une formation initiale de 13 jours grâce au programme FIER (Formation, Intégration, Engagement, Réussite) couvrant : connaissance de l’entreprise et de ses valeurs, et les 4 axes principaux commercialisés en agence (épargne, crédits, assurances et services bancaires). Ce parcours permet la prise en main de votre portefeuille clients dès votre arrivée en agence.

Pourquoi rejoindre le CMB ?

Salaires et avantages : salaire fixe annuel brutà partir de 37 000 €, partie variable liée à la performance (financière et extra financière), prime d’intéressement et de participation.

Horaires et conditions : 35h/semaine sur 4,5 jours, 7 semaines de congés payés, possibilité de télétravail.

Avantages : tickets restaurant (valeur faciale de 10.50€), chèques emploi service universels, tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires, mobilité douce (75% prise en charge des abonnements aux transports collectifs).

Comment postuler ? Notre processus de recrutement se déroule en deux étapes : Un(e) chargé(e) de recrutement vous contactera pour convenir d’un entretien téléphonique et vous transmettra des tests de recrutement. Vous serez ensuite invité(e) à un entretien avec un(e) chargé(e) de recrutement et un manager dans nos locaux.

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