Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Sibiril

Métier Gestion de patrimoine

Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Contrat CDI

Votre mission Le Crédit Mutuel de Bretagne recrute des Conseillers(ères) en Gestion de Patrimoine pour gérer des portefeuilles de hauts patrimoines sur le secteur du Tregor. Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel client et vous aimez les challenges. Vous accompagnerez les Sociétaires et Clients du Pôle en vous positionnant en tant que véritable expert en gestion de patrimoine. Vous prendrez en charge le développement et la gestion d'un portefeuille.

Responsabilités

Accueillir les prospects et clients patrimoniaux.

Développer et animer votre portefeuille d’environ 250 foyers sur l'ensemble de la relation client (entretiens commerciaux, analyses économiques et financières, décision et élaboration des contrats, gestion des risques…) en autonomie et selon vos délégations.

Prospection et démarche commerciale pour développer la collecte de capitaux externes.

Accompagner vos clients dans leurs besoins au quotidien et dans la définition d'une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs.

Maîtriser et prévenir le risque de votre portefeuille en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.

Accompagner vos clients sur l’autonomie digitale.

Qualifications

Diplômé(e) d’un Bac +4/+5 en gestion de patrimoine.

Expérience réussie d'au moins 5 ans auprès d'une clientèle patrimoniale au sein d'une agence bancaire.

Maîtrise parfaite des produits d'épargne, des montages patrimoniaux et de la fiscalité des particuliers.

Écoute active, esprit d'analyse et de synthèse, capacité à se imposer comme un professionnel incontournable de proximité.

Avantages

Salaire fixe annuel brutà partir de 37 000 €.

Variable: complément de rémunération variable annuel lié à la performance globale (financière et extra financière), prime d'intéressement et de participation.

Temps de travail: 35h/semaine sur 4,5 jours.

7 semaines de congés payés.

Possibilité de télétravail.

Tickets restaurants (valeur faciale de 10,50€).

Chèque emploi service universel.

Tarifs préférentiels sur les produits et services bancaires.

Avantages mobilité douce: 75 % prise en charge de vos abonnements aux transports collectifs.

Lieu Tregor

Critères candidats Niveau d'études minimum requis: BAC+4.

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