CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) - CDI - LOUDUN, Châtellerault

Patrimoine Vienne Agence Cerfrance de LOUDUN

À propos de Cerfrance Poitou-Charentes Membre d’un réseau national reconnu comme acteur majeur du conseil et de l’expertise comptable, CERFRANCE POITOU-CHARENTES c’est:

Une entreprise associativeà taille humaine : 700 collaborateurs répartis sur 32 agences, au service de 13 000 clients/adhérents

Un ancrage local fort : soutien actif aux initiatives locales et au développement des territoires

Une entreprise responsable et engagée : démarche RSE, pratiques éthiques et durables

Un cadre de travail agréable : autonomie, confiance, mise en place de temps collectifs

Objectifs du poste Vous souhaitez mettre votre expertise patrimoniale au service d’une relation client de qualité et proposer des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée? En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au CERFRANCE Poitou-Charentes, vous participerez au développement de l’offre de conseil patrimonial sur votre secteur géographique et accompagnerez vos clients dans la réalisation de leur projet.

Responsabilités

Accompagner les clients du territoire en matière de création, de développement, de protection et de transmission du patrimoine

Etablir et/ou actualiser l’état des lieux de la situation patrimoniale des clients du territoire

Définir et suivre dans le temps une stratégie adaptée à chaque situation par le biais d’une offre de service d’accompagnement à forte valeur ajoutée

Assurer une veille et maintenirà jour son niveau d’expertise sur l’ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine

Intégrer les orientations stratégiques de l’entreprise et inscrire le développement de ses actions dans les objectifs définis

Contribuer, en fonction des besoins,à l’activité globale du service

Se déplacer sur les secteurs géographiques de Thouars (79) et Châtellerault (86) et ponctuellement pour divers événements (formations, réunions…)

Profil recherché Votre rigueur, votre capacité d’écoute et votre esprit d’équipe vous permettront de réussir et d’évoluer au sein de notre structure.

Qualifications Vousêtes diplômé d’un Bac+5 (Master 2 Gestion de patrimoine, finance, ESC) et vous possédez idéalement une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous maîtrisez les savoirs juridiques, fiscaux et financiers et vous connaissez les principales stratégies patrimoniales liées au dirigeant d’entreprise.

Avantages

Rémunération fixe sur 13 mois

(selon profil et expérience) et

primes variables

en fonction de votre performance et de celle de l'entreprise

CDI– Temps plein (40h/semaine)

avec 25à 30 RTT par an

Arrivée dans l’entreprise : selon votre disponibilité

Avantages sociaux : mutuelle prise en charge à 100 % + prévoyance, carte Up Déjeuner, Plan Épargne Entreprise, Plan Épargne Retraite, avantages CSE

Flexibilité : souplesse dans les horaires et la prise de congés, accord de télétravail (65 jours par an pour un temps plein)

Accompagnementà la prise de poste : parcours d’intégration et formations

Nous nous engageonsà promouvoir la diversité et à traiter toutes les candidatures de manière équitable.

Prêt(e) à rejoindre nos équipes ? Transmettez-nous dès à présent votre candidature !

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