Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), Le Vésinet

THESEIS est unécosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d’actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d’investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.Rejoignez uneéquipe locale, bienveillante et performante. IFB est l’endroit idéal pour construire votre avenir. Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Votre futur métier : accompagner, conseiller, transformer des vies

En tant que

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant , vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de

solutions financières et immobilières personnalisées . Vos missions s’articulent autour des axes suivants : Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients. Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée. Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières : assurance‑vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc. Assurer le suivi, l’optimisation continue et la satisfaction client.Développer une relation de confiance durable. Travailler en synergie avec une équipe d’experts, et utiliser des

outils digitaux performants

pour la gestion et le pilotage. Ce que nous vous offrons pour réussir

Chez Theseis, vous bénéficiez d’un

écosystème complet , structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable : Un

parcours d’intégration et de formation sur‑mesure . Des

rendez‑vous prospects préqualifiés

pour démarrer rapidement. Une

offre de services 360°

: partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back‑office, support administratif et accompagnement managérial. Une

dynamique d’équipe locale

et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille. Le

risque porté par le groupe , pour vous concentrer sur votre développement. Une

rémunération attractive, non plafonnée , avec des

challenges annuels motivants . Ce que nous attendons de vous

Sens du commerce et du relationnel affûté Capacité à écouter, analyser et conseiller Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur En vue de créer une vraie différence auprès des clients Diplôme Bac+3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent Prêt(e) à vous lancer ?

Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une

aventure humaine et entrepreneuriale , avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.

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