Conseiller(ère) en gestion de patrimoine H/F, Clermont-Ferrand

Notre client Notre client, un groupe mutualiste, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, immobilier, épargne retraite, placements financiers et solutions de défiscalisation pour accompagner ses clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées. Dans le cadre de son développement, nous recherchons ensemble un(e)

Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

à

Clermont-Ferrand .

Responsabilités

Comprendre les besoins et les objectifs de vos clients.

Optimiser le patrimoine de vos clients et les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Communiquer en toute transparence et agir avec intégrité.

Qualités recherchées

Aisance relationnelle, excellente capacité d'écoute et d'analyse.

Esprit entrepreneurial dynamique, pédagogue, tenace, organisé(e) et goût du challenge.

L'intérêt du client reste au cœur de vos préoccupations.

Avantages / support de l'entreprise

✅ Parcours de formation, accompagnement.

✅ Horaires flexibles.

✅ Portefeuille client fourni.

Formation initiale de 5 semaines et parcours de formation continue.

Organisation d’évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.).

Hotline juridique et fiscale réactive et soutien marketing.

Voyagesà gagner, primes à percevoir, etc.

Exigences de profil

Formation Bac+3.

Expérience réussie dans les réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance, courtage, immobilier).

Capacité à activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.

Aspirerà évoluer dans la gestion de patrimoine et rechercher une autonomie de fonctionnement.

Rémunération non plafonnée.

Rémunération

Vous serez indépendant mais accompagné à chaque étape pour assurer votre montée en compétences ainsi que vos revenus.

Débutant : 40 K€ - 50 K€.

Expérimenté : en moyenne 70 K€.

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