CDI - Chargé Middle-office Gestion privée H/F - Lyon

Chargé Middle-office Gestion privée H/F en CDI Vous intégrerez le Bureau De Lyon, en lien avec la Direction Qualité Et Service Clients. Vos missions seront les suivantes :

Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages…)

Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations

Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service

Suivi de l'avancement des dossiers transmisà nos partenaires, en lien avec le service Back‑office

Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations

Interface avec les différents services internes

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil Recherché

Vousêtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.

Vous possédez une expérience minimum de 3‑5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance‑vie est nécessaire.

Vousêtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel, vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités, vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.

Vousêtes à l’aise avec les outils informatiques et maîtrisez notamment le pack Office.

Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste.

Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre ! #J-18808-Ljbffr