CDD - Client Service Officer Lyon H/F

Responsabilités

Missions d’ordre administratif et commercial :

Gestion administrative : préparation des dossiers d’ouverture de comptes, vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients.

Prise en charge des opérations (préservation des procédures) : débiteurs, virements, remises de chèques, suivi des entrées sorties de capitaux, passage d’ordres de bourse, opérations assurance‑vie, contrôles des opérations.

Prêts : préparation des dossiers avec le banquier, suivi des déblocages, virements, documentation, suivi des encours.

Suivi des alertes quotidiennes ou hebdomadaires (comptes débiteurs, dépassements, échéances crédits).

Accueil téléphonique des Clients : réponses aux demandes (relevés ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition), enregistrement des ordres (virements, ventes de titres), précisions sur le fonctionnement des Services de la Banque et modalités d’opérations.

Participation au suivi commercial : saisie des informations et compte‑rendus dans le CRM suite aux contacts avec le client, préparation des relevés de situation, documentation, courriers commerciaux, aide à l’établissement des éléments de reporting internes, invitation et suivi pour les évènements clients.

Relations avec les différents Services de la Banque :

Back offices Bancaire et Titres, Assurance‑Vie, Indosuez Gestion, Engagements, Juridique.

S’assurer du suivi et de la complétude du suivi d’activité et des contrôles permanents mensuels.

Participationà des groupes de travail dans le cadre de missions ponctuelles pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif.

Responsabilités dans la maîtrise des risques (première ligne de défense) :

Connaître et respecter l’ensemble des règles externes et internes (code de conduite, règlements internes, directives).

Identifier et gérer les risques de toute nature liés à son activité (crédit, financiers, opérationnels, conformité).

Détecter les anomalies et alertes conformément aux règles de l’entreprise.

Assurer les contrôles de premier niveau pertinents :

Connaître et protéger le client et ses données, à l’entrée en relation et tout au long de celle‑ci (KYC, KYT et connaissance des objectifs patrimoniaux).

Assurer le respect des règles MIF2, IDD et autres règles équivalentes ou relatives à la protection de la clientèle et à la transparence des marchés (abus de marchés, conflits d’intérêts).

Respecter les règles cross‑border.

Qualifications et expériences Vous avez obtenu un diplôme dans le domaine de la gestion de patrimoine (finance plus généralement) bac +5, ou vous êtes récent diplômé ou bénéficiez de 5‑10 ans d’expérience en banque avec un bac +3 dans le domaine du secrétariat/bancaire.

Compétences recherchées

Connaissances des opérations bancaires et financières, maîtrise parfaite des outils bureautiques.

Qualités requises : grande rigueur, fiabilité.

Qualité d’expression (orale et écrite).

Autonomie, organisation et gestion des priorités.

Aisance commerciale, sens de l’écoute.

Dynamisme, pro‑activité et esprit d’équipe.

Bonnes connaissances des opérations bancaires.

Outils informatiques Maîtrise des outils bureautiques et capacité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques.

Entité Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ᵗʰ banque au monde par la taille des actifs. Fondé il y a plus de 145 ans, il accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier, en leur proposant un continuum de services allant du Conseil&Financement aux solutions d’investissement, fund‑servicing et services technologiques.

Salaire En fonction du profil

Égalité des chances - EEO En agissant chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l’égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun. Nous valorisons la mixité, la diversité, l’ouverture et l’inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

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