Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e), Roubaix
Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e), Roubaix
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Roubaix, France -
Dernière édition le: il y a moins d’un mois
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Description
Introduction Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, dynamique et parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Lille.
Depuis 20 ans, leséquipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.
Rejoindre noséquipes
Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur‑mesure
Se lancer dans l’activité avec des rendez‑vous prospects déjà positionnés
Accéder à une offre de service à 360° (back‑office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée
Postes basés à Lille. Contrat en CDI. Statut salarié ou indépendant selon profil.
Vos missions - Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.
Compétences requises
De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
Le travail enéquipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.
Avantages
Relation de proximité avec les managers
Equipe humaine et bienveillante
Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant
Challenge annuel et trimestriel
Expérience et formation Expérience minimum : 2 ans
Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative
Rejoignez-nous Afin d'accompagner notre croissance, noséquipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.
#J-18808-Ljbffr
Depuis 20 ans, leséquipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.
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Vos missions - Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.
Compétences requises
De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
Le travail enéquipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.
Avantages
Relation de proximité avec les managers
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Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative
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Nom de l’entrepriseTheseis -
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