Conseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Rouen (76) H/F

FormationNiveau d'études minimum : Bac+2Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : Banque, Finance, AssuranceContratCDILocalisationRouenBranche d'activitéAutreStatutCadreMissionDans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de ROUEN.Dans le cadre de ce poste, vos fonctions, à la suite de votre intégration, seront les suivantes :Diagnostiquer et analyserRéaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels)Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successorauxAnalyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeantsConseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de :Optimisation fiscaleStructuration patrimonialeInvestissements financiers et immobiliersProtection sociale (retraite, prévoyance)Transmission d'entreprisePourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ?Votre expérience en cabinet vous a permis de :Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeantsMaîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiquesDévelopper une posture de conseilTravailler en autonomie sur un portefeuille clientsIci, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle :Plus stratégiquePlus orienté conseil que productionAvec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse)Les moyens mis en place pour vous permettre d'exercer vos fonctions dans les meilleures conditions :Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégrationDeux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venirDes réunions d'équipe trimestrielUn véhicule à votre dispositionProfilVous disposez d'une formation / certification parmi les suivantes :Un diplôme niveau licence minimum inscrit au RNCPUn certificat de travail indiquant l'exercice des activités CIF et IOBSP durant un minimum de 2 ans dans les 5 dernières annéesUn livret de stage CIF de 150 h (en + de la certification AMF) et un livret de stage IOBSP de niveau II. A défaut de certification AMF, nous proposons le passage de l'examen pendant les 4 premiers mois de présence.De plus, vous disposez :D'une expérience auprès d'une clientèle de professionnels (cabinet comptable / cabinet avocat)Du goût pour leconseil personnalisé et la relation dirigeantDe capacités d'analyse, autonomie et sens du développementDonnez une nouvelle dimension à votre carrière en devenant **Conseiller en Gestion de Patrimoine** au sein de Fiducial Conseil.#J-18808-Ljbffr