Conseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Rouen (76) H/F

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de ROUEN. Dans le cadre de ce poste, vos fonctions, à la suite de votre intégration, seront les suivantes :

Diagnostiquer et analyser

Réaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels)

Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux

Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants

Conseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de :

Optimisation fiscale

Structuration patrimoniale

Investissements financiers et immobiliers

Protection sociale (retraite, prévoyance)

Transmission d'entreprise

Pourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ?

Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeants

Maîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques

Développer une posture de conseil

Travailler en autonomie sur un portefeuille clients

Ici, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle :

Plus stratégique

Plus orienté conseil que production

Avec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse)

Les moyens mis en place pour vous permettre d'exercer vos fonctions dans les meilleures conditions :

Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégration

Deux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venir

Des réunions d'équipe trimestriel

Un véhicule à votre disposition

Vous disposez d'une formation / certification parmi les suivantes :

Un diplôme niveau licence minimum inscrit au RNCP

Un certificat de travail indiquant l'exercice des activités CIF et IOBSP durant un minimum de 2 ans dans les 5 dernières années

Un livret de stage CIF de 150 h (en + de la certification AMF) et un livret de stage IOBSP de niveau II. A défaut de certification AMF, nous proposons le passage de l'examen pendant les 4 premiers mois de présence.

De plus, vous disposez :

D'une expérience auprès d'une clientèle de professionnels (cabinet comptable / cabinet avocat)

Du goût pour le conseil personnalisé et la relation dirigeant

De capacités d'analyse, autonomie et sens du développement

Donnez une nouvelle dimensionà votre carrière en devenant

Conseiller en Gestion de Patrimoine

au sein de Fiducial Conseil.

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