Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (H/F), Le Puy-en-Velay

Rattaché(e) au Directeur du Pôle Conseil, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de Cerfrance Haute-Loire, vous prenez en charge l'activité de conseil en gestion de patrimoine au service de nos clients-adhérents sur tous nos marchés.

Poste basé en Haute-Loire (43) avec des déplacements réguliers à prévoir sur le département et ponctuellement sur la région.

Responsabilités

Développement stratégique : participer à la construction et à l'évolution de notre offre de service patrimoniale (retraite, prévoyance, transmission…) et contribuer à son projet d'extension.

Développement commercial : déployer l'offre de conseil en patrimoine (consultations / études patrimoniales…) et atteindre les objectifs ambitieux de chiffre d'affaires.

Réseau : développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes.

Représentation et expertise : participer aux réunions, être référent(e) sur les problématiques patrimoniales en lien avec le pôle expertise-comptable et juridique.

Animation d'événements : animer des événements clients sur des sujets liés au patrimoine.

Accompagnement et formation interne : assurer la montée en compétences des collaborateurs de la cellule patrimoine et plus globalement de l’ensemble de nos conseillers d’entreprise.

Pilotage : piloter et animer la cellule de support administratif dédiée au conseil en patrimoine.

Collectif : participer activement au déploiement d’un nouvel écosystème régional de gestion patrimoniale au sein du réseau. Vous assurez l’interface entre les équipes de conseil et ce pôle spécialisé pour offrir un accompagnement 360°, de la définition stratégique jusqu’à la mise en œuvre des solutions d’investissement.

Formation Externe : développer et animer des formations patrimoniales pour nos clients-adhérents.

Veille : assurer une veille permanente sur l'actualité du conseil patrimonial.

Qualifications

Formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (formation initiale ou complémentaire AUREP exigée).

Expérience significative en conseil patrimonial, de 5 ans minimum.

Maîtrise des aspects liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements.

Connaissances en comptabilité, social, fiscalité et gestion d’entreprise.

Esprit d’équipe, sens du service client et bonnes qualités relationnelles.

Motivationà développer commercialement une offre de services stratégique.

Autonomie, rigueur et organisation.

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