Consultant Patrimonial Expérimenté F/H, Tours

Description du poste Interlocuteurs privilégiés des familles et des entrepreneurs, nous les accompagnons dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale mais également la gestion comptable, fiscale, financière, juridique et sociale de leurs sociétés patrimoniales de toutes tailles, en lien avec les autres conseils internes ou externes.

Votre rôle au quotidien

Développer nos missions patrimoniales auprès de nos clients entrepreneurs de TPE/PME sur la région Paris&Centre

Réaliser des études et élaborer des stratégies patrimoniales globales ou axées sur des enjeux spécifiques de fiscalité, transmission, prévoyance ou retraite

Conseil et accompagnement dans l'ensemble de leurs obligations fiscales, notamment dans leurs déclarations fiscales personnelles

Déployer la stratégie patrimoniale en relation avec les clients et en lien avec les conseils, notamment avocats et notaires

Qualifications De formation Bac +5 dans le domaine juridique de préférence, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans le domaine fiscal ou patrimonial au sein d'un cabinet de conseil ou d’expertise comptable spécialisé ou d’un établissement bancaire.

Vous recherchez un environnement de travail dynamique et apprenant

Vousêtes à l'aise avec les outils du Pack Office

Vous avez une grande capacité d'analyse qui vous permettra de préparer les rendez-vous clients et de réaliser les études patrimoniales seul ou avec l’appui d’autres collaborateurs de l’équipe Gestion Privée

Vousêtes autonome et proactif

Vousêtes doté d'un bon relationnel

Informations supplémentaires

Localisation : Tours

Des déplacements clients sont à prévoir

Type de contrat : CDI

Les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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