Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F H/F, Vichy

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de l'Allier (03). Le secteur comprend 11 agences du département sur la moitié sud, incluant Montluçon et Vichy.

Au sein de la Direction Gestion de Patrimoine, vous intervenez auprès de clients patrimoniaux. Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers, retraités et agricoles dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial globale.

Animer et développer votre portefeuille clients par la mise en place d'une stratégie de conquête.

Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique:

Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, ses objectifs et son environnement.

Analyser ceséléments pour présenter un diagnostic personnalisé.

Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie, ...).

Suivre le portefeuille de clients "patrimoniaux" pour veiller en permanenceà la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vousêtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.

#J-18808-Ljbffr